家計診断

「毎月のやりくりが厳しい」 「これから教育費がかかるのに、貯金ができない」 「保険の更新が来て、保険料が大幅アップ！こんなに払えない・・・」   家計の無駄を省いて、少しでもたくさん貯金したい。 将来の見通しが立てにくい今、このような希望をお持ちの方に女性ファイナンシャルプランナーが家計の現状分析や問題点・改善のポイントなどをアドバイスします。

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　保険見直し

お客さまの大半は、「自分が入っている保険、実はよくわからないんです・・・」とお感じでは？
ですが、「よくわからないものにお金を払う」って、何だかおかしいと思いませんか？
「保険のことがよくわからない」なら、「わかるようになれば良い」 「理解したうえで、ムダなく保険に入る・保険料を払う」ようになりましょう！
現在加入されている保険の確認や、必要な保険について保険のプロ女性ファイナンシャルプランナーがお客様と一緒に考えます

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　住宅ローン相談

マイホームの購入は「一生に一度の買い物」と言われます。住宅の価格そのものが数千万円単位で大きな額になるうえ、不動産を売ったり買ったりすることは、人生で何度も体験することではありません。

そのため、「一生に一度」あるかないかの買い物になるわけです。

いったん「マイホームを買う」と決めた場合、実際に住宅を購入するときには、住宅ローンを利用するのが一般的です。

住宅ローンは、金額が大きいことに加えて、数年～10数年、場合によっては35年という長期にわたるものですので、家計に大きな影響を及ぼします。

家計に負担をかけない資金準備・ローンの組み方、ローンの見直しについて女性ファイナンシャルプランナーが細やかにアドバイスします。

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　資産運用

資産運用｣と聞いて、皆さんはどんなイメージが浮かびますか？
「自分には関係ない」
「お金持ちの人がやっていること」
「そもそも資産運用が何かよくわからない」
自分の事務所を立ち上げる前、FPの肩書きのついた名刺を見たお客さまの反応です。
ほとんどの方が「自分には関係ないです。そんなにお金があるわけでもないし」と仰います。（遠まわしに「セールスお断り」と言われているのかもしれません） 確かに、「資産」とか「運用」などの言葉には、ある種の物々しさが漂っているようにも感じます。
ただ、だからと言って、「自分には関係ない」と素通りしてしまっても良いのでしょうか？資産運用野本当の意味を女性の視点からご提案します。

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　ライフプラン作成

皆さんは、ご自身のライフプランを作ったことはありますか？お子様の教育にかかる資金、セカンドライフに必要な資金など、これからの人生、色々とお金がかかってきます。

また、「将来、こんな風になりたい」、「いつかこんなことをしてみたい」というように、皆さんが持っている夢や希望を実現するための費用を今の資産を上手に活用して準備していきましょう。そのお手伝いを資産運用の面からサポートいたします。

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１．ご相談の申込み	お電話・メールでご相談したい内容をお知らせください。
２．面談日程の決定	ご希望の面談日をお知らせください。
３．初回カウンセリング	現状の把握・ご希望などをお伺いします。 問題点・改善のポイントについてアドバイスします。
４．プランニング資料の作成	いただいた資料をもとに、プランニング資料を作成します。 （通常1~2週間）
５．プランニングのご提案	作成したプランをご提案、ご説明します。
６．アフターフォロー	プラン実行のお手伝いと、ご相談の解決のためのアフターフォローを行ないます。

＊初回カウンセリングのみのご利用も可能です。

 

初回カウンセリング	1回　5,000円
個別相談	1回　15,000円（初回カウンセリングをご利用の方は、10,000円）
ライフプラン作成	1回　30,000円（初回カウンセリングをご利用の方は25,000円）

 

　　　受付時間　毎日　AM 10：00～PM 8：00